增長放緩下的全球安防市場變化

  據(jù)Memoori的2016年度報告顯示，全球物理安全產(chǎn)品生產(chǎn)總價值約為284億美元，較2015年增長4.5%。過去五年內(nèi)，這個市場以8.2%的年復(fù)合增長率增長，并在過去兩年顯著下降。視頻監(jiān)控產(chǎn)品的總額約為150億美元，占總體市場53%;門禁產(chǎn)品約68億美元占24%;入侵報警為66億美元占23%。其中門禁行業(yè)今年受IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的進一步滲透，新的轉(zhuǎn)移領(lǐng)域生物識別、身份管理和無線門鎖系統(tǒng)為其貢獻了約10%的增長率，這是該領(lǐng)域連續(xù)第二年保持較高的增長速度。

  作為物理安全行業(yè)的始祖，入侵檢測系統(tǒng)業(yè)務(wù)盡管早已成熟，但2016年由于雷達和紅外攝像機的應(yīng)用量增加，使其增長率小幅上升至3.5%。第二年呈現(xiàn)增速下滑的視頻監(jiān)控市場增長幅度為4.2%，盡管出貨量有增加，但事實上這是由于中國企業(yè)在西方市場價格優(yōu)勢，大幅降低了市場產(chǎn)品價格所致。

年，盡管全球其他地區(qū)增長都呈現(xiàn)衰退，但包含中國在內(nèi)的亞洲市場，對物理安全設(shè)備需求一直在增長。北美的增長相對溫和，而歐洲則處在增長排行榜的底部。

  Memoori預(yù)測截至2021年的未來五年內(nèi)，全球市場的貿(mào)易條件將逐步改善，發(fā)達國家的GDP將呈溫和增長。然而接下來五年內(nèi)恐怖活動不可能平息，物理安全行業(yè)將受益于各國政府對抗恐怖活動而增加預(yù)算的舉動。 　　商業(yè)世界對物理安全業(yè)務(wù)的連接需求愈來愈復(fù)雜，而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將輔助未來的企業(yè)增長。在2017年和接下來的四年內(nèi)此增長的趨勢會更加明顯。

  我們預(yù)測2016-2021年市場年復(fù)合增長率為5.7%。與2010年至今該領(lǐng)域一直維持的7.8%年復(fù)合增長率相較，這個數(shù)字并不特別樂觀。但從產(chǎn)品數(shù)量來看增長將超過10%，銷售收入要增加一半的機會并不大，而中國的主要企業(yè)將繼續(xù)走性價比產(chǎn)品策略以贏得市場份額和提高話語權(quán)。

  從技術(shù)面來看，影響市場增長的技術(shù)包括有VSaaS、ACaaS、身份管理、生物識別、分析和軟件平臺，為整個物理安全市場帶來整合的機遇。無線通信、紅外攝像機和高清模擬攝像機則會在一定程度上限制IP攝像機進入中小企業(yè)市場。 　　來自中國的競爭 　　目前主要問題在于所有西方的視頻監(jiān)控制造商和相關(guān)從業(yè)者面臨的挑戰(zhàn)并不僅限于新興技術(shù)，他們還需要迅速找到新的商業(yè)模式，以面對來自中國企業(yè)的競爭。

  大多數(shù)成功的西方物理安全設(shè)備廠商都集中在一些專業(yè)的垂直市場，這種策略確保他們能夠提供端到端的解決方案。這也適用于門禁和入侵報警企業(yè)，但現(xiàn)在，他們都面臨中國視頻監(jiān)控廠商在國際市場上以更低價產(chǎn)品來滿足商品化需求，以確保其長遠發(fā)展的激烈競爭。

  那么，西方視頻監(jiān)控制造商將如何重新定義他們的商業(yè)模式來迎接這一挑戰(zhàn)呢?包括安迅士(Axis)、Avigilon、博世、松下和韓華等企業(yè)是否應(yīng)該削減利潤提高產(chǎn)量，以應(yīng)對來自中國企業(yè)和市場長期商品化需求的挑戰(zhàn)，或是他們應(yīng)該投入開發(fā)更創(chuàng)新的產(chǎn)品以及提供更好的總體擁有成本(TCO)上? 　　價格在所有市場中從來就不是王道，TCO也無法滿足買家的所有要求。上述大部分西方企業(yè)都要非常努力才能達到10億美元營收，除非他們將利潤率調(diào)整到與中國對手一致來爭取更多市占率，或是提供更多創(chuàng)新產(chǎn)品和更好的TCO。我們猜想他們會選擇后者，并通過合并與收購來實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新與更好的TCO。 　　尋找致勝策略

  西方制造商已經(jīng)看到了這些問題，為了提高攝像機的商品化需要增加產(chǎn)量和產(chǎn)品效益，視頻監(jiān)控領(lǐng)域的收購從未停息。但迄今這些行動仍未形成明顯的規(guī)模差異。進一步退守到專業(yè)化策略并不是特別理想的做法，選擇這個路線的企業(yè)最終可能成為系統(tǒng)供應(yīng)商。但隨著物聯(lián)網(wǎng)的增長，這可能是一個值得追求的戰(zhàn)略。